USS Enterprise anländer till Prospero-systemet, som har varit under Federationens jurisdiktion sedan slutet av Klingonkriget, för att möta USS Kelcie Mae, som transporterar en speciell besökare - en Federationambassadör. De tre planeterna i Prospero-systemet har kämpat mot varandra i åratal, men ambassadören har lyckats få till stånd en vapenvila, och nu transporterar Enterprise ambassadören till Starbase 12. Ambassadören är Dak'Rah, en före detta klingonsk general som övergick till Federationen under kriget.
Men hans närvaro är allt annat än välkommen av de besättningsmedlemmar som var med när han beordrade folkmord vid flera planeter under det klingonska kriget.
Arter: klingoner, andorianer
Astronomi: Prosperosystemet, J'Gal, Lembatta V, Scorpi X, Luna, Chanticonebulosan
Skepp och stationer: USS Kelcie Mae, Stjärnbas 12, Stjärnbas Zetta
Återkommande roller
Babs Olusanmokun som doktor M'Benga
Celia Rose Gooding som fänrik Nyota Uhura
Melissa Navia som kapten Erica Ortegas
Jess Bush som sjuksköterska Christine Chapel
Christina Chong som La'an Noonien-Singh
Carol Kane som Pelia
Gästroller
Robert Wisdom som Dak'Reh
Clint Howard som Buck Martinez
Saida Ali som Jix
Ryan Allen som Polk
Carolyne Das som pilot
Rong Fu som Jenna Mitchell
Kyle Gatehouse som kapten Va'Al Trask
Jose Gutierrez-Solana som fänrik Alvarado
Brendan Jeffers som fänrik Inman
Alex Kapp som datorröst ombord USS Enterprise
Vanessa Smythe som Harper
Manus: David Perez
Regi: Jeff W Byrd