En nödsignal som verkar komma från ett stjärnflotteskepp lockar Enterprise till en måne som verkar obebodd. Det skepp som senast varit i området är USS Essex som försvann för 200 år sedan. Trots detta påstår Deanna Troi att hon kan känna av liv på månen. På grund av en storm måste de ta en skyttel ner till ytan för att undersöka saken. Skytteln kraschar, Riker bryter armen och de tappar kontakten med Enterprise. O'Brien erbjuder sig att han ska försöka stråla dem ifrån månen och när de är på väg därifrån så blir de omringade av ett märkligt energimoln och en slags energistråle intar deras kroppar...
Rosalind Chao som Keiko O'Brien
Ryan Reid som transportörtekniker
Patricia Tallman som säkerhetsofficer
Regi: David Livingston
Manus: Paul Ruben & Maurice Hurley
För TV: Rene Balcer, Herbert J. Wright & Brannon Braga