Upptäckten av Datas huvud, gammalt, dammigt och dött, bland ruiner från 1800-talets artefakt i San Fransisco, ledde besättningen in på en resa genom tiden.
På 2300-talet fann de en ras på planeten Devida II som kan resa genom tiden och anta en mänsklig form på Jorden. Data hade vid den tiden tagits tillfånga i 1800-talets San Fransisco med 1800-talets Guinan och en mycket nyfiken Samuel Clemens.
Picard, Riker, Beverly, Troi och Geordi transporteras till 1800-talets San Francisco med förhoppningen om att rädda Datas liv. I ett lokalt bårhus inser Riker och Beverly att rymdvarelser ifrån Devidia II förklädda till människor sakta tar död på befolkningen genom att stjäla deras neutrala energi och sända den till 2300-talet för att nära deras eget folk. Samuel Clemens följer under tiden efter Data och Guinan med övertygelsen att de har kommit från framtiden med en plan att förstöra Jorden ?
Arter: Devidianer, Ophidianer
Astronomi: Jorden
Bill Cho Lee som manlig patient
William Boyett som polisman
Mary Stein som utomjordisk sjuksköterska
James Gleason som Dr. Appollinaire
Jerry Hardin som Samuel Clemens
Alexander Enberg som ung reporter
Van Epperson som Morgue Attendant
Pamela Kosh som Mrs. Carmichael
Michael Aron som Jack the Bellboy