Deanna Troi vaknar plötsligt efter en rastlös sömn och upptäcker till sin förskräckelse att hennes utseende blivit förändrat och hon ser ut som en romulan. Hon får dessutom reda på att hon är ombord på ett romulanskt skepp och N'Vek, underkommendören på skeppet säger att om hon vill återvända till Enterprise och bli sig själv igen så är det bäst att hon låtsas att hon är major Rakal och är medlem av Tal Shiar. Hon måste få skeppet att åka till Kalebsektorn och där lämna av mystisk last. Romulanerna ombord är inte alltför förtjusta i att ha en Tal Shiarofficer ombord och kommendören försöker skrämma Troi, något hon inte lyckas med.
Ombord på Enterprise anländer fänrik DeSeve, fd Stjärnflottan som hoppade av till romulanerna för flera år sedan. Han blir satt i arresten men säger att det är av yttersta vikt att han får prata med Picard. DeSeve säger att ambassadör Spock vill att Enterprise ska träffa ett corvalliskt fraktskepp och ta dess mycket viktiga frakt till Federationen. Och mötesplatsen är samma ställe dit Troi har beordrat det romulanska skeppet...
Arter: romulaner, corvallier
Dennis Cockrum som corvallisk fraktskeppskommendör
Robertson Dean som Khazaras pilot
Barry Lynch som fänrik Stefan DeSeve
Scott MacDonald som underkommendör N'vek
Carolyn Seymour som kommendörkapten Toreth
Pamela Winslds som fänrik McKnight